浙江理财规划师培训招生简章

2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项国家职业标准中，理财规划师正式被纳入了国家职业大典。取得中国理财规划师认证者，将会获得个人理财规划专业能力上的高度评价，是专业金融从业人员提升专业职能、肯定自我的最佳途径，并会取得客户的长期信赖。2006年被称为理财元年,银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经达到了求贤若渴的程度。我国理财从业人员的年收入都在10万元人民币以上。随着金融业的国际化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切。独立理财公司的出现，急需大批的理财规划师。据权威机构预测，未来五年内理财规划师将成为继注册会计师、项目分析师和项目管理师后的热门职业，中国理财规划师证照也就如同金融理财行业的通行证，成为银行、保险、证券等行业从业人员自我价值增值的最佳选择，也成为金融机构提升专业服务水准、对客户展示专业形象、取得公信、追求卓越的金字品牌 。2006年11月开始组织全国统一鉴定。

一、证书性质

理财规划师为国家职业资格二级，鉴定合格者，核发国家劳动和社会保障部验印的《中华人民共和国职业资格证书》。证书全国通用、上网可查、终身有效；它是劳动者求职、任职的资格凭证，是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据。

二、鉴定时间及内容

此次理财规划师国家职业技能鉴定时间为2008年11月下旬；鉴定内容：依照理财规划师国家职业技能鉴定标准，分设理论知识和实务技能知识进行鉴定，并进行论文综合评审。

理论知识：职业道德、经济学、保险学、货币金融学、证券投资、财务会计、税收学、金融法律、法规。

实务技能：现金规划与家庭消费支出规划、保险规划、企业投资规划、实业投资、社会福利与退休计划、税务与遗产规划、案例分析。

三、适用对象

银行、证券、保险、基金，专业投资理财公司等金融方面的从业人员。

经济师、律师、会计师及对理财规划有兴趣，有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。

四、申报条件：（具备以下条件之一者）

1、助理理财规划师（国家职业资格三级）

1）连续从事本职业工作6年以上。

2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

2、理财规划师（国家职业资格二级）

1）连续从事本职业工作13年以上。

2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数。

3）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

4）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

五、培训鉴定费用：

培训鉴定费：理财规划师（二级）4250元（含培训费、教材费、资料费、考试费、证书费、报名费、）。

助理理财规划师（三级）3250元（含培训费、教材费、资料费、考试费、论文评审费、证书费、报名费、）。

六、培训鉴定报名事宜：

从即日起接受报名，报名时需携带以下资料：

1、身份证、学历证书原件及复印件各1张；

2、二寸免冠照片四张；

3、鉴定申报表

4、工作年限证明并加盖单位公章

联系电话：0571-56316536

联系人：方老师 手机：13858067543     QQ:958972968 

报名地址：杭州市天目山路46号宁波大厦601室

培训时间：统一安排在周末

培训地点：浙江教育学院